谭章军:我国稻谷加工行业概况
粮食加工业是粮食产业和食品工业的重要组成部分，是连接粮食生产、流通与消费的重要环节，在保障国家粮食安全、推进全面建设小康社会和构建和谐社会中具有重要战略地位。大力发展粮食加工业，对加快新农村建设，发展现代农业、现代粮食流通和食品工业，不断改善城乡居民生活、加快形成城乡经济社会一体化新格局具有重要意义。
一、行业发展概况
中国是世界农业大国，2012年全国农作物总播种面积163,415.67千公顷，2012年粮食年产量5.897亿吨，其中稻谷产量2.044亿吨，占粮食总产量的34.66％。全国人口13亿，约占世界人口的20％，粮食的供给关系到国民经济的发展和社会的安定团结。
粮食是人民最基本的生活资料，粮食生产是我国种植业的主体，在整个农业中有举足轻重的作用。我国有13多亿人口，粮食需求量大。耕地面积已接近18亿亩的红线，而且自然灾害频繁，这都将限制粮食产量的提升。所以发展粮食生产，确保粮食生产的稳定，是关系我国国计民生的头等大事。解决我国粮食问题，需要围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式，尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。
我国是稻谷生产和消费的大国，稻米产量位居世界第一，全国超过一半以上的人口以大米为主食，水稻种植及大米生产在国家粮食安全中的地位举足轻重。虽然大米产品的需求规模随人口规模基本保持稳定，但是随着社会的不断进步、居民收入水平的不断提高，消费者对优质大米产品的需求规模越来越大，并且越来越多的消费者开始重视大米的产品品牌、品质说明及营养健康概念。
二、行业相关监管体系和政策情况
（一）行业监管部门
农副食品加工业的主管部门是农业部。农业部主要职责是研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、关税调整、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业的法律、法规草案。
农副食品加工业的自律性组织是中国粮食行业协会。中国粮食行业协会成立于1996 年4月，是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，具有社团法人资格。中国粮食行业协会以服务为宗旨，依据市场经济要求，在全行业中发挥桥梁纽带作用和服务、自律、协调、监督职能。主要任务是沟通企业和政府、企业和企业之间的联系，协助政府主管部门进行行业管理和行业指导；督促和组织会员企业建立自律性运行机制，制定行规行约，维护公平竞争，保护会员的合法权益；协调会员关系，促进会员横向联系与合作，推动企业联合重组；实施名牌战略，培育名牌产品；举办粮油展览、交易、科技交流、技术咨询、研讨等各种活动，促进企业经济发展和科技进步；统计汇集粮油信息资料，发布行业信息，开展信息服务；开展专业培训，提高粮食职工素质；开展经济法律咨询服务，调解会员经济纠纷。
（二）行业相关法律法规
1、《中华人民共和国农产品质量安全法》
该法规适用于源于农业的初级产品的生产、包装和标识。根据该法规，农产品生产者应当合理使用化肥、农药、兽药、农用薄膜等化工产品，防止对农产品产地造成污染；农产品生产企业和农民专业合作经济组织，应当自行或者委托检测机构对农产品质量安全状况进行检测，经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，不得销售。
2、《粮食流通管理条例》
该条例适用于在中国从事粮食的收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动的粮食经营者。根据该条例，取得粮食收购资格并依照《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定办理登记的经营者，方可从事粮食收购活动；经粮食行政管理部门许可或者未在工商行政管理部门登记擅自从事粮食收购活动的，由工商行政管理部门没收非法收购的粮食；情节严重的，并处非法收购粮食价值1倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例
上述法规适用于食品生产和食品经营行为。根据上述法规，国家对食品生产经营实行许可制度，从事食品生产应当依法取得食品生产许可，取得食品生产许可的食品生产者在其生产场所销售其生产的食品，不需要取得食品流通的许可。
4、《中华人民共和国安全生产法》
该法规适用于在中国境内从事生产经营活动的企业的生产行为。根据该法规，国家实行生产安全事故责任追究制度，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准；生产经营单
位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；违反该法规的相关规定，企业可能面临责令改正、责令停产整顿、罚款的处罚，主要负责人可能面临责令改正、罚款的处罚或被追究刑事责任。
（三）行业相关政策
大米行业是食品产业，民以食为天，关系国计民生，我国政府先后出台了多项文件，推动粮食产业的发展，具体政策性文件如下表所示：
表1 行业相关政策
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序号
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发布时间
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发布单位
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政策名称
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相关内容
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1
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2014 年 1 月
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国务院
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《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》
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对完善国家粮食安全保障体系、强化农业支持保护制度、建立农业可持续发展长效机制、深化农村土地制度改革、构建新型农业经营体系、加快农村金融制度创新、健全城乡发展一体化体制机制、改善乡村治理机制等八个方面做了安排
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2
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2011 年 12 月
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国务院
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《食品工业“十二五”发展规划》
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该《规划》分析“十一五”发展成就和存在问题，“十二五”面临的形势，指导思想、基本原则和发展目标，主要任务，重点行业发展方向与布局，政策措施
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3
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2009 年 2 月
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国务院
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《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》
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加大对农业的支持保护力度；稳定发展农业生产；强化现代农业物质支撑和服务体系；稳定完善农村基本经营制度；推进城乡经济社会发展一体化
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4
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2008 年 12 月
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国家税务总局
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《财政部国家税务总局关于出口大米、小麦、玉米增值税实行零税率的通知》
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经国务院批准对出口大米、小麦、玉米增值税实行零税率
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5
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2011 年 4 月
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农业部
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《农产品加工业“十二五”发展规划》
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大力推进农产品场地初加工；完善宏观管理与保护政策，保障产业安全；加大财税支持力度，扶持产业加工业发展等保障措施
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三、市场规模
（一）国内粮食需求量巨大
在粮食需求方面，由于人口基数较大，使得我国成为主要的粮食消费大国，随着人口数量的不断增加，对粮食的需求将持续加大。根据第六次全国人口普查的结果，我国人口从1980 年的 9.87 亿增加到 2010 年的 13.40 亿人，平均每年增加 1,177 万人。与2000年相比，10年间增加了7,390万人，年平均增长0.57%。而根据国家发展和改革委员会《全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划（2009-2020）》文件，2020 年，国内粮食产量需要比现有粮食生产能力增加近900-1000 亿斤。总体来看，未来几年，我国粮食供求关系将处于平衡状态，但是，结构性矛盾突出。
解决温饱问题后，人均各类食物的消费需求将快速增长；禽、牛、羊肉的消费比重将继续提高；水产品和奶类的消费量继续增长；这些都间接增加粮食的消费量。根据国研网的数据显示，预计到2020年，我国人口将增长至15亿，粮食总体需求为6亿吨/年，人均粮食消费量约395公斤/年。随着人口增加和生活水平的提高，粮食的需求将呈现刚性增长，供需将长期处于紧平衡状态。
（二）大米是我国的主食，城镇居民的大米需求稳定增长
中国是世界上最大的大米生产国和消费国，全国65%以上的人口以大米为主食。大米的生产牵涉到中国的粮食安全问题，具有极其重要的地位。全国大米的流通量约为每年5,000 万吨左右，其中城镇居民大米家庭消费量约为2,513万吨/年，包装米家庭消费量约648万吨/年。我国城镇居民生活水平处于从温饱向小康发展的过程，在这个阶段，绝大部分居民的大米年均消费量基本保持不变。在经济较发达的大中城市，目前部分居民的饮食结构发生了变化，辅食增加，主食减少，但与此同时中国城镇人口数量在近十年以平均每年3.8%的数量增长，使得中国城镇居民每年大米的消费量保持基本稳定。全国大米年度家庭总销量为1,665.3万吨，总销售额为771.6亿元。随着生活水平的提高，人们对大米的消费逐步向优质化、绿色化、有机化方向发展。 （数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据）
四、制约行业发展的主要因素
（一）气候天气风险
农业生产对自然条件的敏感度较高，若在水稻生产过程中的关键阶段出现异常天气，将直接影响水稻生产的产量和质量。
（二）市场风险
随着国内居民生活水平提高和城镇化发展，消费者更加注重粮食的品质，优质粮食品种需求增加。
（三）国际粮价的冲击
随着国内劳动力、土地等生产要素价格上升，国内粮食生产成本也在逐步提高，且国际市场大宗农产品价格呈下跌态势。在改革开放和全球一体化深化这一大背景下，我国的产品同样面临受到国际粮食市场价格冲击的风险。
（四）政策风险
2005年以来，国家逐步取消农业税并推行种粮直接补贴，但是从资源配置模式和宏观调控方式看，依靠增加直接补贴刺激粮食生产的边际效应明显递减，国家也正在加快对粮食价格、市场调控机制的完善。未来国家对农产品补贴政策的变化、粮食储备政策的变化均可能对行业的盈利能力造成一定的影响。
五、行业未来发展趋势
根据工信部和农业部共同发布的《粮食加工业发展规划（2011-2010）》，稻谷加工业在未来几年主要呈现以下发展趋势：
（一）产业规模稳步增长
到2015年，粮食加工业总产值达到3.9万亿元，2020年达到6.9万亿元（按2010 年价格计算），年均增长12%，效益不断提高。会形成一批销售收入100亿元以上的大型粮食加工企业集团，建成一批粮食加工产业园区，培育一批知名品牌。行业内企业的兼并重组会日益加剧。
（二）质量安全水平显著提升
粮食加工业标准体系日趋完善，到2020年制（修）订粮食加工业标准1000项以上。加工企业质量安全管理制度更加健全，企业普遍建立诚信管理体系。产品质量明显提高，到2015年和2020年大米总体合格率分别达98%以上。要求企业更加注重产品质量，不断提升产品的品质，朝着优质化、绿色化和有机化方向发展。
（三）节能减排取得明显成效
粮食加工副产物综合利用率明显提高,到2020年，米糠综合利用率达到35%左右。粮食加工业单位产值能耗比2010年降低20%以上，单位工业增加值用水量降低30%要污染物排放符合国家相关标准，单位产值二氧化碳排放比2010年降低20%以上。行业内的优胜劣汰将加剧，要求企业必须改变粗放式的管理方式，加强企业管理，提升经济效益和社会效应。
总体来看，我国粮食特别是稻谷加工业未来需求量巨大，具有较大的发展空间，目前，生产以粗放式管理为主，随着国家相关规定的出台，未来增长方式将由量到质的转变，行业内的优胜劣汰和兼并重组将加剧。
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